Trong thị trường truyền hình đông đúc hiện nay, người tiêu dùng phải đối mặt với vô số lựa chọn về kích thước màn hình và thông số kỹ thuật. Chất lượng và giá cả của các sản phẩm này về cơ bản được quyết định bởi các tấm nền hiển thị, mà khả năng của nhà sản xuất, cách tiếp cận công nghệ và chiến lược thị trường định hình trực tiếp sản phẩm cuối cùng. Phân tích này xem xét các nhà sản xuất tấm nền TV hàng đầu thế giới, những lợi thế công nghệ, vị thế thị trường và quỹ đạo phát triển trong tương lai của họ.
BOE đã củng cố vị thế dẫn đầu của mình trong lĩnh vực tấm nền TV LCD thông qua việc mở rộng năng lực mạnh mẽ, chiếm 27,5% thị phần tấm nền TV LCD toàn cầu vào năm 2024. Nhà máy thế hệ 10.5 của công ty tại Hợp Phì chuyên sản xuất các tấm nền 8K 65 inch trở lên, thống trị phân khúc 100 inch trở lên với 63,8% thị phần.
Lợi thế cạnh tranh của BOE bắt nguồn từ sự tích hợp theo chiều dọc chiến lược. Bằng cách kiểm soát sản xuất từ chất nền thủy tinh đến IC trình điều khiển, công ty đạt được lợi thế chi phí 15% so với các đối thủ. Cách tiếp cận tích hợp này tăng cường cả hiệu quả chi phí và sự ổn định của chuỗi cung ứng.
Về mặt công nghệ, công nghệ Lớp tăng cường chấm lượng tử (QD-EL) của BOE mở rộng gam màu LCD lên 95% DCI-P3, thu hẹp khoảng cách với màn hình OLED. Các tấm nền ADS Pro của công ty, được sử dụng trong TV 8K 85 inch, mang lại độ sáng 1500 nits trong khi tiêu thụ ít hơn 40% điện năng so với các tấm nền IPS thông thường, khiến BOE trở thành nhà cung cấp ưa thích cho TV 4K/8K tầm trung có giá dưới 2000 đô la.
Samsung Display thống trị phân khúc TV cao cấp với công nghệ Quantum Dot OLED (QD-OLED), nắm giữ 78% thị phần tấm nền TV 75 inch trở lên. Dây chuyền sản xuất QD-OLED thế hệ 8.6 sắp tới của công ty, dự kiến vận hành vào năm 2025, sẽ tăng công suất lên 30.000 tấm nền mỗi tháng.
Những đột phá QD-OLED của Samsung bao gồm:
TV QD-OLED 8K 88 inch dự kiến của Samsung vào năm 2025 chỉ nặng 28kg mặc dù đạt độ sáng đỉnh 3000 nits. Hệ sinh thái tích hợp theo chiều dọc của công ty, trải dài từ sản xuất chất bán dẫn đến các kênh bán lẻ, tăng tốc độ ra mắt sản phẩm lên 25% so với các đối thủ cạnh tranh.
| Thông số | Samsung QD-OLED | LG WOLED |
|---|---|---|
| Gam màu | 98% Rec.2020 | 82% Rec.2020 |
| Độ sáng đỉnh | 3.000 nits | 1.500 nits |
LG Display duy trì vị thế vững chắc trên thị trường tấm nền TV OLED thông qua công nghệ White OLED (WOLED) đã được cấp bằng sáng chế, cung cấp hơn 30% tấm nền TV OLED toàn cầu. Công nghệ Micro Lens Array (MLA) sắp tới của công ty, dự kiến ra mắt vào năm 2025, hứa hẹn độ sáng đỉnh 2100 nits trên các mẫu 77 inch.
Điểm mạnh của WOLED của LG bao gồm:
Tấm nền WOLED 8K 83 inch của LG chỉ tiêu thụ 180 watt ở độ sáng tối đa, ít hơn 30% so với các tấm nền LCD tương đương.
CSOT nắm giữ 19,5% thị phần tấm nền TV thông qua công nghệ Căn chỉnh dọc (VA) sáng tạo và các khoản trợ cấp của chính phủ. Nhà máy thế hệ thứ 11 của công ty đặt tại Thâm Quyến sẽ sản xuất 90.000 tấm nền 75 inch mỗi tháng vào năm 2025.
Các tấm nền High VA (HVA) của CSOT đạt tỷ lệ tương phản 7000:1 với thời gian phản hồi 5ms, lý tưởng cho TV chơi game. Giá cả thị trường mới nổi của công ty thấp hơn BOE từ 8-12%, với các tấm nền 4K 85 inch bán buôn ở mức 380 đô la so với 420 đô la của BOE.
Tuy nhiên, tỷ lệ lỗi 3 năm của CSOT là 2,7% hơi vượt quá mức trung bình của ngành là 2,1%, làm dấy lên một số lo ngại về chất lượng.
| Số liệu | CSOT | Innolux |
|---|---|---|
| Chi phí sản xuất | 0,38 đô la/inch vuông | 0,42 đô la/inch vuông |
| Tỷ lệ sản lượng | 93% | 89% |
Ngoài những người chơi chính này, AUO và Innolux vẫn duy trì vị thế thị trường đáng kể. Ngành công nghiệp phải đối mặt với những cơ hội mới với việc áp dụng TV 8K và vật liệu thân thiện với môi trường.
Trong công nghệ OLED, Samsung và LG theo đuổi các cách tiếp cận khác nhau. QD-OLED của Samsung dẫn đầu về độ sáng (3000 so với 2100 nits), trong khi WOLED của LG mang lại góc nhìn vượt trội (178° so với 172°).
Các tấm nền LCD của Trung Quốc hiện nay phù hợp với các sản phẩm của Hàn Quốc về độ chính xác màu (95%), mặc dù các tấm nền OLED của Hàn Quốc vẫn duy trì lợi thế về tuổi thọ (100.000 so với 50.000 giờ).
Ngành công nghiệp tấm nền TV toàn cầu tiếp tục phát triển thông qua đổi mới công nghệ, tối ưu hóa chi phí và các chiến lược thị trường khác biệt, hứa hẹn một bối cảnh cạnh tranh ngày càng năng động.
